Donner à un contact client sa propre vue

Une vue client est une page unique où un contact client enregistré voit, poste par poste, toutes les présélections que vous lui avez envoyées sur les postes de ce client, et donne ses décisions. Si votre compte recrute pour sa propre organisation, elle s’appelle Vue responsable du recrutement. Chaque contact que vous enregistrez en a une, active tant que vous ne la désactivez pas.

Ouvrir le client

Sélectionnez Clients dans la barre latérale, puis sélectionnez le client.

Trouver le contact

Sous Contacts client, trouvez la personne. Sa ligne indique quand elle a ouvert sa vue pour la dernière fois, ou Pas encore ouverte.

Lui envoyer le lien

Sélectionnez Envoyer le lien de la vue client. Orbit lui envoie le lien par e-mail et indique à quelle adresse il est parti.

Je ne vois pas Envoyer le lien de la vue client

Sa vue client est désactivée : la ligne indique Vue client désactivée. Sélectionnez Modifier, activez Vue client et sélectionnez Enregistrer. Les lecteurs ne peuvent pas envoyer le lien : demandez à un administrateur ou à un recruteur de votre équipe.

La personne n'est pas dans la liste

Seuls les contacts enregistrés ont une vue client. Sélectionnez Ajouter un contact client pour l’enregistrer d’abord. Consultez Ajouter des clients et les lier à vos postes.

Ce que voit le contact

Il ouvre le lien et confirme son adresse e-mail avec un code à 6 chiffres, la même vérification que pour un lien de présélection. La page liste les postes du client qui ont une présélection qu’il peut voir, du plus récent au plus ancien. Il ouvre une présélection pour en voir les candidats, donner ses décisions et commenter, exactement comme depuis un lien de présélection.

Chaque présélection que vous envoyez à un contact enregistré dont la vue est active renvoie aussi à sa vue dans l’e-mail. Un lien de vue client est valable 90 jours. Pour lui en donner un nouveau, sélectionnez de nouveau Envoyer le lien de la vue client.

Lui laisser voir toutes les présélections sur les postes du client

Par défaut, un contact ne voit que les présélections qui lui ont été envoyées. Pour lui laisser voir toutes les présélections sur les postes de ce client, y compris celles envoyées à d’autres :

1. Sélectionnez Modifier à côté du contact.
2. Activez Voit tous les postes de ce client, puis sélectionnez Lui laisser voir tous les postes.
3. Sélectionnez Enregistrer.

Il peut alors donner une décision sur n’importe laquelle de ces présélections, en son propre nom. Lorsqu’il ouvre pour la première fois une présélection qui ne lui a pas été envoyée, il apparaît sur sa carte Envoyé au client avec la mention via la vue client. Il n’y a pas de lien à lui, donc rien à renvoyer, mais vous pouvez toujours Révoquer son accès à cette présélection.

Désactiver une vue client

1. Sélectionnez Modifier à côté du contact.
2. Désactivez Vue client, puis sélectionnez Désactiver.
3. Sélectionnez Enregistrer.

Tous les liens de vue client qu’il détient cessent de fonctionner. Réactiver la vue les rétablit. Les liens de présélection que vous lui avez envoyés directement par e-mail continuent de fonctionner : pour mettre fin à l’un d’eux, révoquez-le sur la présélection. Consultez Gérer une présélection envoyée.

Supprimer un contact met aussi fin à sa vue client.